W czwartek 6 grudnia rozpocznie się subskrypcja akcji POL-MOT Warfama S.A. w Transzy Detalicznej. W Transzy Detalicznej oferowanych jest 2.000.000 akcji serii K Spółki, na które inwestorzy będą mogli składać zapisy do poniedziałku, 10 grudnia włącznie.
Równocześnie z początkiem subskrypcji w Transzy Detalicznej, rozpoczął się proces budowania „księgi popytu” (book-building) na akcje POL-MOT Warfama S.A. Na potrzeby book buildingu ustalony został przedział cenowy którego wartość wynosi od 4,00 do 5,50 zł za jedną akcję. Proces ten posłuży konstrukcji Listy Wstępnego Przydziału w Transzy Dużych Inwestorów.
W ramach publicznej oferty do objęcia jest łącznie 7.500.000 nowych akcji serii K oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji oraz 1.600.000 akcji serii J sprzedawanych przez POL-MOT Holding S.A. Dodatkowo w przypadku dużego popytu na akcje oferowane, POL-MOT Holding zaoferować może do 1.700.000 akcji sprzedawanych. Publiczna oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. W ramach Transzy Detalicznej oferowanych jest 2.000.000 akcji serii K, a w ramach Transzy Dużych Inwestorów – 5.500.000 akcji serii K oraz 1.600.000 Akcji Sprzedawanych. Ponadto liczba akcji Sprzedawanych może być zwiększona o 1.700.000 i zaoferowana w obu transzach. Ostateczna liczba akcji zostanie ustalona po przeprowadzonym badaniu popytu na akcje. Ostateczna Cena Akcji Oferowanych zostanie opublikowana 11 grudnia br.
„Odbyliśmy już część spotkań z potencjalnymi inwestorami instytucjonalnymi i jesteśmy zbudowani przejawianym przez tych inwestorów dużym zainteresowaniem naszą spółką” – powiedział Grzegorz Bartosik, Prezes Zarządu POL-MOT Warfama S.A. „Utwierdza nas to w przekonaniu o sukcesie oferty. Trudno zresztą, aby inwestorzy instytucjonalni nie zwrócili uwagi na ogromny potencjał rozwoju polskiego rynku rolnego, na którym tak dynamicznie działa Warfama” – dodał Grzegorz Bartosik.
Dzięki ofercie publicznej, POL-MOT Warfama S.A. planuje pozyskanie od 30 do 41,25 mln zł (w zależności od ostatecznej ceny akcji). Środki te pozwolą Spółce zrealizować strategię rozwoju, która zakłada zwiększenie mocy produkcyjnych i poprawę jakości produkcji dzięki zakupowi nowoczesnego parku maszyn i urządzeń, znaczące poszerzenie asortymentu sprzedawanych maszyn oraz dokonanie akwizycji wśród podmiotów z branży.